Starke Nachfrage nach 500 Millionen Euro Festsatzanleihe der RZB		erstellt am 08. 06. 07
Orderbuch mehr als zweifach überzeichnet. Günstiges Marktumfeld und hohe Akzeptanz der RZB bei Investoren machen Emission der Erstrang-Anleihe zu großem Erfolg Wien (rzb) - Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) hat eine erstrangige Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro als Festsatz-Emission mit fünfjähriger Laufzeit begeben. Der Kupon beträgt 4,75 Prozent. Das Pricing war mit Mid-Swaps plus 10 Basispunkten, d.h. 0,1 Prozent über dem Zinssatz für festverzinsliche Papiere, höchst attraktiv. Die Emission wurde von J.P. Morgan, Société Générale und der RZB selbst geführt. "Nach den außerordentlich erfolgreichen Emissionen – eine 500 Millionen Pfund-Anleihe sowie eine 500 Millionen Euro Nachrangkapital-Emission – zu Beginn des Jahres ist dies nun eine weitere Bestätigung der Finanzierungskraft der RZB auf dem Kapitalmarkt", sagte Walter Rothensteiner, Generaldirektor der RZB. Patrick Butler, RZB-Vorstand für Treasury und Investment Banking, fügte hinzu: "Das Timing war gut und die RZB ist als Emittent unter den Investoren beliebt. Der Erfolg der Transaktion kommt daher nicht überraschend." Die Transaktion war innerhalb von Stunden überzeichnet. Die hohe und stark diversifizierte Investorennachfrage ermöglichte der RZB, zu den günstigsten Konditionen zu emittieren, die ein österreichisches Institut zuletzt realisieren konnte. "Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv daran gearbeitet, die RZB im Kreis der internationalen Investoren noch stärker zu etablieren", so Butler. "Eine Investition, die sich in höherer und geografisch diversifizierter Nachfrage ausgezahlt hat."
zurück