RZB platzierte 600 Millionen Euro Ergänzungskapital		erstellt am 17. 10. 07
Großes Interesse an Upper Tier 2 Anleihe – Nachfrage überstieg 1-Milliarden-Euro-Marke innerhalb weniger Minuten Wien (rzb) - Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) hat Ergänzungskapital in Form einer festverzinslichen 8-jährigen Anleihe mit einem Volumen von 600 Millionen Euro begeben. Bei dieser Transaktion handelt es sich um die erste öffentlich platzierte Upper Tier 2 Emission dieses Volumens einer österreichischen Bank. Die als 8NC5 Anleihe bezeichnete Emission hat eine Laufzeit von acht Jahren und ist erstmals nach fünf Jahren kündbar. Das Pricing lag bei 115 Basispunkten über dem Referenzzinssatz (Mid-Swaps). Geführt wurde die Emission von Credit Suisse, Lehman Brothers und Morgan Stanley. Die Anleihe wurde von Moody's mit Aa3 und von Standard & Poor's mit A- geratet, während die RZB von den beiden Ratingagenturen mit Aa2 bzw. A+ eingestuft wird. "Angesichts der Marktlage und der Tatsache, dass es keine Roadshow gab, ist die erfolgreiche Platzierung dieser komplexen Anleihe eine weitere Bestätigung der Führungsrolle der RZB in Österreich", erklärte RZB-Vorstand Patrick Butler, zuständig für die Bereiche Treasury und Investmentbanking. "Die RZB ist die erste österreichische Bank, die mit Upper Tier 2 in diesem Volumen in den Kapitalmarkt geht." Aufgrund der hohen Reputation stieß die RZB bei Investoren auf großes Interesse. So war die Transaktion innerhalb kurzer Zeit deutlich überzeichnet: Investoren aus mehr als 20 Ländern sorgten für eine Nachfrage, die bereits 30 Minuten nach Öffnung des Orderbuches die 1-Milliarden-Euro-Marke überstieg. Die Upper Tier 2 Anleihe ist bereits die vierte Emission der RZB, die in die iboxx Rentenindex-Serie der Deutschen Börse aufgenommen wird.
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