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Die Volksbank Wien AG emittiert eine nachrangige Anleihe (Tier 2) mit einem Volumen von 400
Millionen Euro und 10 jähriger Laufzeit
Wien (volksbanken ag) - Im Anschluss an eine europaweite Roadshow hat die Volksbank Wien AG sehr erfolgreich
die erste Neuemission nach Schaffung der neuen Verbundstruktur platziert. Das Gesamtvolumen der ausschließlich
institutionellen Investoren angebotenen Emission beträgt 400 Millionen Euro, der Zinssatz liegt bei 2,75%
p.a. für die ersten 5 Jahre. Die 10 jährige Fix-to-Fix-verzinste Nachranganleihe ist mit einem einmaligen
Kündigungsrecht versehen, die Neufestsetzung des Zinssatzes erfolgt nach fünf Jahren.
Das Ordervolumen der rund 150 österreichischen und internationalen Investoren lag über 900 Mio. Euro.
Die beträchtliche Überzeichnung, die große Investorenzahl und die breite geografische Streuung
zeigen eine hohe Akzeptanz der positiven Entwicklungen bei den Volksbanken.
„Ich freue mich, dass die Volksbank Wien AG mit diesem Schritt wieder zurück auf dem Kapitalmarkt ist. Die
Volksbanken haben sich in den letzten Jahren erfolgreich neu aufgestellt, die Anforderungen der Aufsicht erfüllt
und auch von den Ratingagenturen den massiven Fortschritt mit der Einstufung als ,Investment Grade‘ bestätigt
bekommen", so Generaldirektor DI Gerald Fleischmann. „Mit dieser Neuemission können wir die Kapitalbasis
der Bank ausbauen und haben unsere Investoren- und Fundingbasis diversifiziert. Damit starten wir gestärkt
in die Zukunft und können uns auf unser Ziel konzentrieren, die Hausbank für ganz Österreich zu
werden."
Facts & Figures – Volksbank Wien AG
Die Volksbank Wien AG ist mit 1.238 Mitarbeitern, einer Bilanzsumme von EUR 10,2 Mrd. und 65 Standorten in den
Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel und Industrieviertel die Größte der österreichischen Volksbanken
(Stand 30.06.2017). Zudem erfüllt sie neben dem Retailgeschäft seit Juli 2015 auch als Zentralorganisation
für die Volksbanken in Österreich übergeordnete Aufgaben.
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