HETA verkauft der Skiper Gruppe an Bestbieter

erstellt am
17. 10. 17
13:00 MEZ

Savudrija/Klagenfurt (heta) - Die HETA ASSET RESOLUTION AG (HETA) informiert, dass sie einen weiteren wichtigen Fortschritt beim Abbau ihrer Vermögenswerte erzielen konnte. Am 16. Oktober unterzeichneten die HETA (gemeinsam mit HETA Beteiligungen GmbH) und ISTRIAN HOTELS d.o.o./Tampten Ltd. eine Vereinbarung zum Verkauf bzw. Kauf der gesamten Anteile an sämtlichen Skiper- Gruppenunternehmen sowie aller von der HETA an Skiper- Gruppenunternehmen gewährten Finanzierungen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Skiper Gruppe ist ein Tourismuskomplex in Savudrija, Kroatien, und umfasst unter u.a. ein Luxushotel, Villen, Apartments sowie einen 18-Loch-Golfplatz.

Im Vorfeld führte die HETA gemeinsam mit Jones Lang LaSalle (JLL) als Finanzberater und Eisenberger & Herzog als M&A-Transaktionsrechtsberater ein strukturiertes, offenes, transparentes und nicht diskriminierendes internationales Tenderverfahren durch. Nach der öffentlichen Ausschreibung und den abgegebenen "Expressions of Interest" (EOI) wurde in der ersten Phase des Verkaufsprozesses, die bis 31. Juli 2017 dauerte, eine im hohen zweistelligen Bereich liegende Anzahl an "Non-Binding-Bids" unterbreitet. Die eingereichten Angebote wurden von einer Expertengruppe gemeinsam mit JLL auf Basis eines neutralen Bewertungsrasters plausibilisiert und daraus eine Short-List erstellt. Nach mehrwöchigen Due Diligence-Prüfungen durch die bestgereihten Bieter hat die HETA die zweite Phase des Verkaufsprozesses Ende September 2017 abgeschlossen.

Der Abschluss der Verkaufstransaktion soll in den nächsten Wochen vollzogen werden.

HETA ASSET RESOLUTION AG ist eine Abbaugesellschaft im Eigentum der Republik Österreich mit einem Portfolio im Wert von 9,913 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2016). Sie hat den gesetzlichen Auftrag, den notleidenden Teil der 2009 verstaatlichten Hypo Alpe Adria so effektiv und wertschonend wie möglich zu verwerten.

Allgemeine Informationen:
http://www.heta-asset-resolution.com

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